疏文:风度｜每月热文TOP10-10月

符法 道教网 2022-11-01 149

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总量篇

10月总量话题：政府报告、景气度投资方法论、国企购地规范......

《二十大报告的九个关注点》（20221017）

关键词：政府报告、经济增速、新型举国体制

推荐语：本文分析了政府报告中，资本市场需要关注的核心要点——党的任务使命发生变化、经济增速的重要性可能会有所淡化、房住不炒的定力仍在、对教育的定位升格、科技创新从市场驱动转变为新型举国体制、能源问题新旧并重、医药领域突出中医、国防科技预计加速疏文。

宏观团队首席：宋雪涛美国北卡州立大学经济学博士疏文。获得20082021年金牛奖最具价值分析师和最佳分析师，20202021年Wind金牌分析师、上证报最佳分析师、金麒麟分析师，20202021年入围新财富。兼任中国证券业协会培训讲师，中国保险业协会资管百人等。

团队成员：向静姝/林彦/张伟/张永乐/王安妮/郭微微

《财政部发文规范国企购地疏文，怎么看？》（20221016）

关键词：财政部126号文、土地财政、地方财政收支矛盾

推荐语：财政部126号文强调三个禁止，均面向地方政府疏文。在当前地方财政吃紧的背景下，此文件出台无法完全改变目前地方通过国企或者城投托底地产市场的行为，总体上对于城投经营状况影响也有限，但是对于那些确实存在土地出让收入严重虚增的区域以及对应城投仍有其负面压力。

固收团队首席：孙彬彬天风研究所副所长，复旦大学经济学博士，新财富20192021年第二名，2017年第三名疏文。利率、信用、转债、ABS全方位覆盖，及时、稳定、深度的研究是我们的职责，贴近市场、贴近客户，固收彬法始终在您身边！

团队成员：孟万林/廖翊杰/李由/隋修平/金石/钱崟/朱宸翰/张文星/姜艺璇

《深度干货：复盘几个关键Tips在过去半年中的应用》（2022108）

关键词：景气投资方法论、牛熊转换三部曲

推荐语：经典方法论还原A股市场全貌疏文。

策略团队首席：刘晨明天风研究所所长助理，主要从事宏观经济、政策、股票市场策略研究疏文。2016、2021年新财富最佳分析师第二名，2014、2015、2017、2019年新财富最佳分析师第五名团队核心成员。20202021年Wind金牌分析师第二名、20192020年金牛奖最具价值首席分析师、2021年21世纪金牌分析师第五名，水晶球奖第二名。

团队成员：李如娟/许向真/赵阳/余可骋/吴黎艳/逸昕

《量化择时周报：磨底进行中》（20221023）

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关键词：下行趋势、耐心等待

推荐语：当前的格局处于下行趋势并仍可能延续，但已经接近历史相对底部区域，操作上建议可耐心等待在调整中增加配置疏文。

金工团队首席：吴先兴 2021年金牛奖最佳行业分析师第一名，20202021年Wind金牌分析师第二名，2020年新财富最佳产业研究团队第三名，2019年新财富评选金融工程方向第四名，2017年新财富入围，20152016年新财富第四名，2007年2014年多次获得新财富金融工程方向评选前三名疏文。

团队成员：祗飞跃/陈舟/何青青/王喆/韩乾/姚远超/李瑶/邵婷/惠政宝

行业篇

10月热门话题：海风大型化、出海和国产替代下的投资机会；贴息贷款政策下的教育IT产业链复盘；富创精密、中天科技、信达生物等标的推荐分析.....

《风电· 深度：抗通缩是底层逻辑疏文，看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线》（20221012）

关键词：国内海风大型化、风电出海、国产替代

推荐语：本文通过复盘国内风电零部件与设备PE，认为风电估值21年开始大幅提升主要系风电从周期迈向成长，其中核心在于IRR从周期走向成长，成长性体现在新增装机的高增速疏文。我们看好三条主线：1）海风需求高增和大型化投资机会；2）出海增量市场带来新的量和利的弹性；3）轴承国产替代的增量市场。

电新团队首席：孙潇雅天风研究所所长助理，2021年新财富第四名，2020新浪金麒麟证券分析师·未来之星，2020年上海证券报最佳分析师第三名，21世纪金牌分析师第四名，与产业结合最紧密，研究最具前瞻性和可行性的新能源研究团队疏文。

团队成员：薛舟/张欣/刘尊钰/刘龙威/张童童/方继书/吴佩琳/王彬宇/刘赛赛

《Pico拆机报告VRAR行业》（20221014）

关键词：PICO、Pancake、VR

推荐语：本文通过拆机PICO4得出结论：Pico 4在价格、性能、用户体验三个方面综合来看其或能成为现阶段国内乃至海外最出色的一体机产品之一疏文。

全球科技海外团队首席：孔蓉诺丁汉大学本科、英国埃克塞特大学硕士疏文。12年证券行业研究经验，前瞻把握科技互联网最新趋势。2021年海外及港股市场研究新财富第二名，2019/20年海外新财富研究第二、第三名成员。

团队成员：杨雨辰/王梦恺/吴迪/曹睿/陈润楠/李泽宇/樊程安吉/刘诗雨/吴犇翔

本篇研报联席发布团队：天风电子/通信/传媒互联网

关键词：国产化、设备零部件

推荐语：当前国际大形势下，半导体自主可控已深化到设备零部件，平台型龙头机会值得关注疏文。

电子团队首席：潘暕2015、2016新财富第一团队成员，2017年新财富第二团队成员，2019年新财富第四，2015、2016水晶球第一团队成员，2017年水晶球第二，2019年水晶球第五，2020新财富最佳分析师、Wind金牌分析师第二名疏文。

团队成员：温玉章/程如莹/骆奕扬/许俊峰/俞文静/李泓依/冯浩凡/吴雨/包恒星

关键词：大型储能、十年沉淀、储能电芯

推荐语：本文分析了储能行业的发展驱动力以及中天科技在储能板块的布局，解答了市场核心关注的几大问题：中天储能发展历程、中天科技储能领域的竞争力以及中天科技储能的产品布局疏文。我们认为，中天在储能领域十年耕耘，拥有领先技术，同时拥有承建多个电网项目所积累的经验与数据，在储能领域开花结果，斩获可观订单，公司未来成长持续性较强。

通信团队首席：唐海清天风研究所所长助理，在光通信、专网通信、量子通信、物联网、云计算、大数据等领域研究深入，2021年新财富第四名，2020年新财富、卖方分析师水晶球奖、21世纪金牌分析师第一名，Wind金牌分析师第四名，第十一届中国证券业金牛奖，20182020年新财富第二名疏文。

团队成员：王奕红（联合首席）/林竑皓/余芳沁/陈汇丰/袁昊

《产品形成矩阵收入快速增长疏文，减重药物II期数据优异打开增长空间信达生物（01801）》（20221011）

关键词：研发突破、创新药商业化品种增多

推荐语：本文分析了信达生物的商业化品种以及重点在研管线，我们认为信达生物产品已形成矩阵，收入有望快速增长，后期研发储备充分并且减重在研药物数据优异，有望进一步打开公司成长空间疏文。

医药团队首席：杨松毕业于北京大学药学院（本硕连读） / CCER（经济学双学位），中国社保学会医保专委会委员，对医药产业发展趋势拥有深刻理解，曾多次受邀到企业、协会就医药投资策略和行业趋势做交流分享疏文。新财富入围，价格围绕价值，投资围绕产业，天风医药团队源自产业，为产业发声，为投资导航。

团队成员：张雪/徐晓欣/李慧瑶/贺晓晗/曹文清/钟南/李妞妞/李臻/丁瑞仪

《反转主线：贴息贷款政策下的教育IT产业链复盘》（20221023）

关键词：教育IT、贴息贷款、产业链全复盘

推荐语：本文复盘了教育IT行业近期热点话题，贴息贷款对教育行业的影响，同时从产业链角度分短期和长期对本次政策红利对行业景气度的影响进行了分析，我们认为过去几年高等教育行业设备采购需求持续受到压抑，政策推动下高等教育学段的IT长期市场空间有望打开疏文。

计算机团队首席：缪欣君毕业于对外经济贸易大学，立足产业，深度研究云计算、自动驾驶、工业软件三大领域，2020年Wind金牌分析师第一名，21世纪金牌分析师第五名，2020新浪金麒麟计算机最佳分析师第六名疏文。

团队成员：罗戴熠/张若凡/刘静一/陈涵泊/李璞玉/王祺深

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